Wie kannst du ein Weltportfolio in einem ETF einfach umsetzen? Und welche Indizes und ETFs kommen dafür in Frage? Hier erfährst du, wie globale Diversifikation mit nur einem ETF funktioniert.
Das Konzept des Weltportfolios in einem ETF hat in der Welt des Investierens eine revolutionäre Wirkung entfaltet. Es bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio auf einfache und effiziente Weise global zu diversifizieren. Indem sie in nur einen einzigen ETF investieren, der das gesamte globale Marktgeschehen abdeckt.
Diese innovative Anlagestrategie basiert auf der Idee der breiten Streuung von Vermögenswerten über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg. Um das Risiko zu minimieren und langfristige Renditen zu erzielen.
Das Weltportfolio-Konzept ermöglicht es Anlegern, von den Wachstumschancen in verschiedenen Teilen der Welt zu profitieren. Ohne sich mit der komplexen Auswahl einzelner Wertpapiere befassen zu müssen.
Was ist ein Weltportfolio in einem ETF?
Ein Weltportfolio ist eine Anlagestrategie, die darauf abzielt, das gesamte globale Marktgeschehen abzubilden und somit eine breite Diversifikation zu erreichen. Es besteht aus einer Vielzahl von Anlageklassen, die über verschiedene Regionen und Branchen verteilt sind, um das Risiko zu streuen und langfristige Renditen zu maximieren.
Typischerweise umfasst ein Weltportfolio Aktien, Anleihen, Immobilien und möglicherweise auch alternative Anlagen wie Rohstoffe oder Edelmetalle. Das Ziel eines Weltportfolios ist es, Anlegern eine robuste und ausgewogene Mischung von Vermögenswerten anzubieten, die eine breite Abdeckung des globalen Marktes gewährleistet.
Durch die globale Diversifikation können Anleger von Wachstumschancen in verschiedenen Teilen der Welt profitieren. Und gleichzeitig das Risiko von Verlusten aufgrund von Marktschwankungen reduzieren. Insgesamt bietet ein Weltportfolio Anlegern eine solide Grundlage für langfristigen finanziellen Erfolg und eine effektive Absicherung gegen Volatilität und Unsicherheiten auf den Finanzmärkten.
Gerd Kommer als geistiger Vater des Konzepts vom Weltportfolio
Dr. Gerd Kommer, renommierter Finanzexperte und Befürworter passiver Anlagestrategien, gilt als geistiger Vater des Konzepts eines Weltportfolios in einem ETF. Vor knapp einem Jahr brachte er zwei bahnbrechende ETFs auf den Markt, die dieses Konzept in die Praxis umsetzen. Diese ETFs bieten Anlegern eine einfache Möglichkeit, global diversifiziert zu investieren, ohne sich mit der komplexen Auswahl einzelner Wertpapiere befassen zu müssen.
Die beiden ETFs von Dr. Gerd Kommer wurden mit dem Ziel konzipiert, das gesamte globale Marktgeschehen abzubilden und Anlegern eine breite Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Regionen hinweg zu ermöglichen. Sie sind so strukturiert, dass sie den MSCI All Country World Index oder ähnliche breit diversifizierte Indizes nachbilden, um eine umfassende Abdeckung des globalen Aktienmarktes zu bieten.
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating repliziert den Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index. Dieser Index gewährt Zugang zu Aktien von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnungen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit. Die Gewichtung der Länder im Index erfolgt zu gleichen Teilen basierend auf deren Marktkapitalisierung und dem Bruttoinlandsprodukt (BIP). Die Gewichtung der einzelnen Titel im Index wird durch mehrere Faktoren bestimmt, darunter Größe, Wert, Qualität, Investition und Momentum. Neuausgaben von Aktien (IPOs) sowie stark verschuldete Aktien sind ausgeschlossen. Zudem müssen die im Index enthaltenen Unternehmen bestimmte Mindeststandards hinsichtlich Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Weitere Informationen zum Gerd Kommer Multifactor Equity Index finden sich im regelmäßig aktualisierten Quartalsbericht des Indexes.
Die Gesamtkostenquote (TER) des ETF beträgt 0,50% pro Jahr. Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating ist der kostengünstigste und größte ETF, der den Solactive Gerd Kommer Multifactor Equity Index nachbildet. Die Wertentwicklung des Index wird durch eine Stichprobenmethode (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) im ETF nachgebildet. Die Dividendenerträge des ETF werden im Fonds wiederangelegt (thesauriert).
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating verfügt über ein Fondsvolumen von 174 Millionen Euro. Der ETF wurde am 14. Juni 2023 in Irland aufgelegt.
Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing
Die Dividendenerträge in diesem ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Ansonsten funktioniert er ebenso wie der oben näher beschriebene thesaurierende ETF von Gerd Kommer.
Die Einführung dieser ETFs hat einen bedeutenden Beitrag zur Demokratisierung des Anlageprozesses geleistet, indem sie Anlegern jeder Größenordnung Zugang zu einer erstklassigen Anlagestrategie bieten. Durch die Implementierung des Konzepts eines Weltportfolios in einem ETF hat Dr. Gerd Kommer eine innovative Lösung geschaffen, die Anlegern dabei hilft, langfristigen finanziellen Erfolg zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren.
Alternativen zu den ETFs von Gerd Kommer sind ETFs auf den MSCI All Country World Index oder auf den FTSE All World Index.
Die Alternativen zu den ETFs von Gerd Kommer
MSCI All Country World Index (ACWI)
Der MSCI All Country World Index (ACWI) ist ein globaler Aktienindex, der über 3.000 Unternehmen aus entwickelten und Schwellenländern umfasst. Er bietet Anlegern eine umfassende Abdeckung des globalen Aktienmarktes und gilt als Maßstab für die globale Aktienperformance. Der Index umfasst Aktien aus verschiedenen Branchen und Sektoren, was eine breite Diversifikation ermöglicht. Der MSCI ACWI wird von institutionellen Anlegern und Privatanlegern gleichermaßen genutzt, um global diversifiziert zu investieren und von den Wachstumschancen in verschiedenen Regionen der Welt zu profitieren. ETFs, die den MSCI ACWI nachbilden, bieten Anlegern eine einfache und kostengünstige Möglichkeit, ihr Portfolio global zu diversifizieren und langfristige Renditen zu erzielen.
Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI All Country World (ACWI) Index nach. Der MSCI All Country World Index (ACWI) bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus 23 Industrie- und 24 Schwellenländern weltweit.
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,20% p.a.. Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) ist der günstigste und größte ETF, der den MSCI All Country World (ACWI) Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
Der iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) ist ein sehr großer ETF mit 11.615 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 21. Oktober 2011 in Irland aufgelegt.
Weltportfolio mit einem ETF auf den FTSE All World Index
Der FTSE All World Index ist ein weiterer globaler Aktienindex, der Unternehmen aus über 50 Ländern umfasst und eine umfassende Abdeckung des globalen Aktienmarktes bietet. Er wird von der FTSE Group berechnet und ist ebenfalls ein beliebter Benchmark für die globale Aktienperformance. Der FTSE All World Index bietet Anlegern eine ähnliche breite Diversifikation wie der MSCI ACWI und wird oft als Alternative zu diesem Index verwendet. ETFs, die den FTSE All World Index nachbilden, ermöglichen es Anlegern, global diversifiziert zu investieren und von den Wachstumschancen in verschiedenen Teilen der Welt zu profitieren.
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating bildet den FTSE All-World Index nach. Der FTSE All-World Index bietet Zugang zu Aktien aus Industrie- und Schwellenländern weltweit.
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,22% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
Der Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating ist ein sehr großer ETF mit 9.834 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 23. Juli 2019 in Irland aufgelegt.
Darüber hinaus baut Amundi mit dem Amundi Prime All Country World UCITS ETF sein
Aktien-ETF-Angebot aus. Der auf Xetra gelistete ETF bietet Anlegern ein kosteneffizientes, breit diversifiziertes Aktienengagement in Industrie- und Schwellenländern. Mit einer Verwaltungsgebühr von 0,07 % ist er der kostengünstigste All-Country-ETF auf dem europäischen Markt.
Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index
Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF DIST (D) bildet den Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index nach. Der Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern weltweit.
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,07% p.a.. Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF DIST (D) ist der einzige ETF, der den Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
Der Amundi Prime All Country World UCITS ETF DIST (D) ist ein sehr kleiner ETF mit 8 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 21. Februar 2024 in Irland aufgelegt.
Verschiedene ETFs für ein Weltportfolio kannst du am besten auf justETF oder extraETF recherchieren.
Umsetzung eines Weltportfolios mit ETFs
Die Umsetzung eines Weltportfolios mit ETFs ist einfach und unkompliziert. Anleger können eine Auswahl geeigneter ETFs treffen, die den MSCI ACWI, den FTSE All World Index oder den Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index nachbilden, und diese in ihr Portfolio aufnehmen. Durch regelmäßiges Rebalancing können sie sicherstellen, dass ihr Portfolio im Gleichgewicht bleibt und die angestrebte Asset-Allokation beibehält.
Fazit zum Weltportfolio in einem ETF
Das Weltportfolio in einem ETF ist eine einfache und effektive Möglichkeit für Anleger, global diversifiziert zu investieren und langfristige Renditen zu erzielen. Mit den richtigen ETFs und einer klugen Asset-Allokation können Anleger ihr Vermögen optimal aufbauen und langfristigen Erfolg erzielen. Zudem geht das heute mit sehr geringen Kosten. Die Verwaltungsgebühren für ETFs, mit denen du ein Weltportfolio mit einem ETF nachbilden kannst, liegen zwischen 0,05 und 0,22 Prozent per anno. Das ist deutlich günstiger als es die Kosten klassischer Investmentfonds sind, die etwa zwischen 1,4 und 2 Prozent pro Jahr liegen. Insofern haben ETFs dazu beigetragen, die Geldanlage – insbesondere für Kleinanleger – deutlich günstiger zu machen als in früheren Zeiten.
In einen Weltportfolio-ETF kannst du auch gut mittels eines Sparplans einzahlen. Falls du noch kein Depot hast, findest du hier Anbieter von ETF-Sparplänen:
